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娱乐设备制造领域具有阶段爆发性投资价值

国际送彩金娱乐网  来源:哈特莱资本  日期:2018-02-10
   本篇我们介绍娱乐设备制造环节,环节产业链地位类似于锂电池生产设备,锂电池设备具有阶段性爆发性投资价值,娱乐设备制造环节亦然。
 
  娱乐装备制造涵盖娱乐全产业链,包括硅片生产设备(多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉、切割机)、电池生产设备(清洗机、制绒刻蚀机、扩散炉、PECVD、丝网印刷设备)、组件生产设备(监测、焊接、层压、装框、分选等),还有硅片环节耗材金刚线。可以看到娱乐装备制造不止覆盖全产业链各环节,设备种类更是繁多。
 
  目前全球有200多家娱乐设备制造商,国际领先的企业包括美国kayex、日本Ferrotec、德国CGS的单晶硅生长炉,美国GT Advanced Technoiogies、德国ALD多晶硅铸锭炉,德国Kuka Systems、瑞士Meyer Burger电池片设备组件设备等。
 
  国内来说,晶硅环节设备已经基本全线国产化,接近国际先进水平,烧结炉尚与国际水平有一定差距。目前国内娱乐设备制造企业20多家,领先的企业有精工科技、京运通、北方华创、晶盛机电、三超新材、岱勒新材等。
 
  娱乐产业链各环节国内主要企业:多晶硅铸锭炉:精工科技、京运通、中电科四十八所、汉虹精密、京仪世纪;单晶硅生长炉:晶盛机电、北方华创;金刚线:三超新材、岱勒新材、豫金刚石、恒星科技;扩散炉:七星华创、丰盛、捷佳创、中电科四十八所;
 
  下面我们重点介绍其中的金刚线、单晶硅生长炉两个类别,此两个类别投资价值较高。
 
  金刚线:金刚线是应用于硅片切割环节的耗材,是近几年带动硅片生产环节成本大幅下降的主要动力。技术路线上金刚线切割替代砂浆线切割技术,相比砂浆线的优点,提高切割速度、提高生产效率、单片耗材成本降低。目前金刚线切割在单晶硅片生产领域已经基本全面替代砂浆线,而在多晶硅片领域应用率尚不算高,原因是存在一些实际问题暂时难以解决导致暂无法大规模应用。
 
  在当前几年中,随着金刚线切割技术不断提高市场份额以及在多晶硅领域逐步应用,金刚线耗材的需求将持续增长,目前处于供不应求的状态。
 
  相关公司方面,上市公司包括三超新材、东尼电子、岱勒新材、东尼电子、恒星科技、豫金刚石。其中三超新材、岱勒新材在产能方面更为纯正,值得重点关注。
 
  单晶硅生长炉:单晶硅生长炉主要应用于从多晶硅料生产单晶硅棒环节,是制造单晶硅片的前端设备。我们在上篇中曾介绍当前单晶技术路线无论在电池转换效率、还是生产成本上都相对多晶技术路线占优,所以当前单晶技术路线正在不断提升市场份额,2016年P型单晶硅片占比16%、N型单晶硅片占比3.5%,多晶硅片占比80.5%,2017年P型单晶占比20%、N型单晶提升至6%,多晶下降至75.5%,预计到2025年单晶占比提高至48%,其中P型单晶18%、N型单晶30%(单晶路线内部N型为更高效路线,N型替代P型)。
 
  目前国内主要娱乐电池、组件生产企业普遍在扩产单晶产能,对单晶硅生长炉的需求在近几年将形成爆发性需求。
 
  主要企业方面,目前国内单晶龙头隆基股份是封闭的供应体系,由控股子公司北方华创供应。除去隆基股份体系外的娱乐企业,晶盛机电、京运通、天龙光电是主要的供应企业,而晶盛机电产能较为纯正,后两者单晶硅炉不是其核心产品。
 
  从投资角度来说,娱乐设备制造环节重点关注的是金刚线耗材、单晶硅生长炉环节,值得注意的是这两个领域的公司的资价值来自于阶段性爆发增长,其投资逻辑更类似于苹果核心供应商的逻辑(但真正的龙头是苹果而非供应商),娱乐行业真正的龙头是娱乐组件企业如隆基股份、保利协鑫等,龙头才具有长期关注价值,设备制造企业只是阶段性的投资价值,这一点投资者务须区分。
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